Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защита слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако борьба не завершается.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейку, проникая в души ничего не подозревающих людей. Противостоять этой хитрости способен лишь Чжун Куй и те, кто идет за ним. Их сила и воля — последний барьер на пути хаоса.