Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации арсенала с опаснейшим оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит военный эшелон. В его составе — разведвзвод, чья миссия найти этот объект. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для выяснения точного места завода группе необходимо пробраться в Харбин. Там предстоит встретиться с нашим агентом по кличке Рыбак. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, матерого разведчика. Случай сталкивает его с генералом Исимурой, старым врагом, уничтожившим семью Журавлёва десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Их противостояние обретает новый смысл: японский генерал грозит взорвать гигантское подземное хранилище с химическим оружием прямо под заводом.