Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из членов одной семьи, хозяев дела. Арни среди них — единственный чужой. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о цирковых животных.
Всё меняется, когда в их труппе появляется новый питон. Необъяснимое влечение к рептилии заставляет Арни проявить инициативу. Он начинает медленное сближение со змеёй. Вскоре парень осознаёт: приручая питона, он незаметно меняется и сам.
