В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали полностью посвятить себя творческим замыслам. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал, записывая всё вокруг на свой переносной микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее древний магический круг. А на следующий день к их порогу является местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно становится своим в доме пары. Он с увлечением делится старинными местными преданиями и разнообразными поверьями, что испокон веков существуют в этих краях.
