Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножья Машука воздух еще прохладен. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как близкие товарищи. Теперь между ними пролегла пропасть вражды.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако ни друзья поэта, ни его родные, ни знакомые не предполагают, чем завершится эта ссора. Никто не верит в возможность трагического исхода.